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股市2月开门红，抱团股解散又重聚？流动性是否会大幅收紧？公募最新研判都说到了！
余世鹏
2月首个交易日，市场做多热情仍维持高位，银行权重和次新股板块齐齐发力，带动A股重返3500点；在百亿南下资金助推下，港股维持攀升态势。市场是否重拾涨势、延续春季躁动行情，与两个因素密切相关，一是抱团股是否仍值得买(89.280, -2.51, -2.73%)入，二是流动性收紧担忧能否有所缓解。从公募最新策略来看，他们对这些关键问题均作出了乐观的预判。
北向资金净买入近35亿元
1日，两市平开高走，早盘时交投人气就持续活跃，股指很快在旅游板块带领下震荡走高；午盘时，银行权重股开始发动上攻，带领沪指重回3500点，深证成指涨幅更是超过了1%。申万宏源(4.690, 0.01, 0.21%)数据显示，1日两市共有2332只股票实现上涨，增量资金入场较为明显。
来源：申万宏源行情软件
盘面上看，1日上涨势力主要集中在次新股领域，C秋田微(145.720, 73.22, 100.99%)大涨超100%。此外，造纸、化工和煤炭开采等板块也持续活跃，但机场、汽车、通讯等前期强势板块持续调整。市场整体分化态势依然明显。Wind数据显示，1日北向资金净买入34.59亿元。
来源：申万宏源行情软件
此外，1日港股市场依然获得百亿南下资金注入，全天恒指节节攀升，最终涨幅超过2%，腾讯控股、美团-W等互联网标的大涨逾5%。
景顺长城基金表示，在利好因素继续积聚推动下，市场的长期积极趋势将保持不变。
前海联合基金认为，近期爆款基金频发，居民资金在加速入市，在龙头企业估值较高的情况下，会有部分增量资金转向港股。同时，短期业绩高增长、未来有成长逻辑、估值更具性价比的标的，也有较好的投资机会。
流动性紧张或在春节前缓解
值得一提的是，在最新策略展望当中，公募投研对市场高度关注的“流动性走向”问题给予了重点分析。
平安基金表示，流动性持续收紧是近期市场波动加剧的最重要原因。此外，随着年报业绩预告持续披露，市场开始对可能出现业绩低于预期的标的进行集中抛售，前期抱团股获利了结，也引起连锁反应。此外，欧美等外围市场的大幅波动也会对A股市场的情绪有所影响。
前海联合基金认为，2021年上半年流动性趋紧是较为确定的趋势，但在海内外需求共振的情况下，企业盈利增速预期仍会较高。接下来重点关注外需、通胀收益以及疫情恢复等领域。能实现较高业绩增长的标的，其业绩高增长会对冲阶段性流动性偏紧，因此对市场无需过度悲观。
招商基金表示，鉴于金融地产等权重板块估值较低，整体指数的调整空间仍相对不大。海外在疫情完全恢复之前，美联储仍将维持流动性宽松，近期局部的投机情绪虽过热，但尚不足以使整体指数出现大幅调整压力。预计国内货币政策整体大方向仍以稳为主，阶段性的流动性紧张局面有望在春节前缓解。但同时也应关注近期地产调控政策以及【*****智伍应用提示您：未购买正式版授权，功能受到影响！！请根据最上面的引导提示，自助购买正式版授权，自动开通！！在线客服微信：ccccyyyy4444，官方网站：zhiwu55.com*****】。
科技成长依然值得关注
平安基金认为，在内外需求共振的情况下，2021年的企业盈利增速将会较高。在具体的行业配置上，建议关注估值较低叠加业绩回升的金融板块、顺周期的可选消费（如有色、汽车等）等；还可关注受益于需求回暖、政策预期的科技板块（如消费电子、新能源、半导体、计算机等）；【*****智伍应用提示您：未购买正式版授权，功能受到影响！！请根据最上面的引导提示，自助购买正式版授权，自动开通！！在线客服微信：ccccyyyy4444，官方网站：zhiwu55.com*****】、国家战略支持的大科技行业，需精选业绩良好，估值合理的个股。
景顺长城基金表示，资金尽管有所流动，许多投资者关心的“抱团”现象也出现解散又重聚的反复，但相关上涨板块背后基本面的逻辑都比较强。长期来看，机构持股集中的现象是成熟市场所共有的、对优质标的的溢价现象，不必太过担忧。接下来，建议在新老经济板块间进行更均衡地配置：一是优质互联网及科技领域龙头；二是A股相对稀缺或在港股具备特色的独特公司；三是近期受事件影响估值大幅下降的龙头蓝筹公司。
其中，针对新能源汽车板块，景顺长城基金股票投资部投资副总监杨锐文表示，在新能源汽车龙头特斯拉的引领下，汽车电动智能化时代正在到来。
杨锐文分析指出，与以往的产业革命不同，中国供应链在行业起步阶段就具有全球竞争力，产业链的完整性和产业规模优势突出。科技创新将推动中国车企在智能电动车上正式进入利润最为丰厚的20万-50万元的市场，打破过去合资和进口品牌在这个价位的垄断。在资本市场表现上，电动智能汽车产业链在过去一段时间实现了较大涨幅，整体估值偏高，预计将出现明显分化。
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责任编辑：杨红卜
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发表于 2021-2-2 01:01:54
楼主